CRM Agent è un’applicazione web gestionale per la gestione di clienti e attività commerciali, pensata per chi vuole uno strumento semplice ma completo senza la complessità dei CRM tradizionali. Unisce una gestione clienti/attività completa a un assistente basato su intelligenza artificiale, consultabile sia dall’interfaccia web sia direttamente da Telegram: basta scrivere (o dettare a voce) “ho chiamato Rossi, da risentire venerdì” perché l’agente registri l’attività al posto dell’utente.
La sezione Clienti raccoglie l’anagrafica di ogni azienda o contatto: ragione sociale, P.IVA, referente, ruolo, email, telefono e note libere. Ogni scheda cliente mostra a colpo d’occhio lo storico delle attività svolte, con ricerca istantanea per azienda, contatto o email e ordinamento personalizzabile — l’anagrafica diventa così il punto di partenza naturale per ogni azione successiva.
La sezione Attività è il cuore operativo del CRM: ogni task (chiamata, email, riunione, preventivo, messaggio WhatsApp/LinkedIn/Telegram/Instagram e altro) viene tracciato con stato, priorità, data di svolgimento, orario e scadenza. Filtri rapidi (Importanti, Scadute, In scadenza, Personali, Completate, Archiviate) permettono di concentrarsi subito su ciò che conta, mentre le attività “personali” coprono anche la gestione di task interni.
Il Calendario offre una vista mensile di tutte le attività con data o scadenza, per pianificare la settimana e non perdere impegni. Ogni giorno mostra in modo compatto gli appuntamenti previsti, con navigazione rapida tra i mesi e ritorno immediato alla data odierna.
La vista Kanban trasforma le attività in una lavagna a colonne (Da fare, In corso, Completata) su cui è possibile trascinare le card per aggiornarne lo stato in tempo reale. È lo strumento ideale per la gestione del flusso di lavoro quotidiano, con priorità e cliente sempre visibili su ogni card.
La sezione Chat mette a disposizione un assistente conversazionale che comprende il linguaggio naturale: scrivendo una frase come “ho un incontro domani alle 14:00 con Autofficina Ricci per il loro sito web”, l’agente crea automaticamente cliente e/o attività corrispondenti, senza passare da form. Lo stesso motore conversazionale è condiviso con il bot Telegram, garantendo un’esperienza coerente su entrambi i canali.
L’assistente non vive solo nel browser: è raggiungibile anche in chat su Telegram, per aggiornare il CRM ovunque ci si trovi, senza dover aprire il gestionale. La funzionalità più distintiva è la possibilità di inviare messaggi vocali, che vengono trascritti automaticamente e trasformati in nuove attività o aggiornamenti — utile per registrare al volo l’esito di una chiamata o di un incontro subito dopo averlo concluso, senza scrivere nulla. Il bot supporta inoltre un comando di riepilogo giornaliero (/oggi) e invia in automatico ogni mattina un digest con le attività in scadenza, così da non perdere mai una scadenza importante.
